La historia de la película se basa en el tópico del payaso que llora, el de que detrás de la sonrisa que aparenta el payaso se puede encontrar una vida llena de pesares y contratiempos...

Abrumado por problemas personales y profesionales, el biólogo Friedrich von Kammacher decide viajar al extranjero con el propósito de recuperar la alegría de vivir. Durante su accidentado viaje conocerá a dos mujeres muy diferentes, una de las cuales será la clave de su destino.