En esta versión pop de 'El mago de Oz', Dorothy es una joven muy tímida que trabaja en Harlem como profesora de guardería. Mientras busca a su perro Toto, que se ha perdido durante una ventisca, se ve transportada a un mundo maravilloso siguiendo un camino de baldosas amarillas.

Una familia blanca ha tenido siempre la misma criada negra, hasta que ésta decide dar un cambio a su vida y volver a la escuela, para acabar los estudios que dejó años atrás. Su hijo, de veinte años de edad, le aconseja que se busque también la compañía de un hombre.

Un orgulloso hombre negro y su esposa, maestra de escuela, se enfrentan a retos discriminatorios en la América de los años sesenta.

Johnny Ingram (Harry Belafonte), un cantante negro lleno de deudas debido a su compulsiva afición a las apuestas, Earl Slater (Robert Ryan), un ex presidiario racista que vive a costa de una mujer, y Dave Burke (Ed Begley), un ex policía corrupto y jugador, se unen para atracar un banco de Nueva York. Aunque el plan parece perfecto, pronto surgen entre ellos tensiones que pueden hacerlo fracasar.

Elgar es un joven rico y aburrido que compra un edificio de apartamentos en un barrio humilde. Planea desalojar a los inquilinos y renovar el edificio pero, sorprendentemente, abandona la casa donde vive y decide mudarse al edificio que acaba de comprar. (FILMAFFINITY)