En 1745, una princesa austro-húngara, que sería llamada Catalina, llega a Rusia para casarse con el Gran Duque Pedro, un hombre de carácter inestable y desconfiado. Su matrimonio no funciona y mientras el Duque se entretiene con bellas cortesanas, Catalina inventa sus propios amantes para captar su atención. Cuando el Duque llega al trono de Rusia, resulta ser un pésimo gobernante y los consejeros piden a Catalina que asuma el poder y se convierta en reina.

Fotheringill, un joven periodista inglés expulsado de Rusia por escribir un artículo antizarista, es persuadido por un agente del Servicio Secreto Británico para unirse a los miembros del movimiento revolucionario. Bajo el nombre de Peter Ouranov, Fotheringill participa en un complot para asesinar al Ministro del Interior, pero es descubierto y deportado a Siberia. Un año más tarde, Fotheringill interroga a la bella prisionera Alexandra, que resulta ser la hija del ministro zarista por cuyo asesinato sufrió destierro en Siberia. Ambos se enamora perdidamente y deciden escapar juntos.

En 1889, un lord irlandés se casa con una hermosa gitana, pero muere a consecuencia de una caída del caballo. La familia, que odia a la gitana, la expulsa y va a refugiarse en España. Casi medio siglo después, la gitana, que huye de la Guerra Civil española, vuelve a Inglaterra en compañía de María, su hermoasa nieta, la cual se enamora de de un entrenador de caballos, pero el problema es que está comprometida con un hombre en España. Un día, éste reaparece.

El duque de Bridgewater envía a buscar al heredero que nunca ha visto. Su heredera es Patricia, y el duque odia a las mujeres, por lo que Patricia se disfraza de niño.