El Agente Joaquin recuerda su ultima mision mientras va herido en una ambulancia: Joaquin se ha infiltrado dentro de una banda de contrabandistas. Cuando los villanos conocen la verdad acerca de el, secuestran a su prometida. Santo va al rescate y pelea contra la banda.

La señorita Carolina Sirol es hija de familia acomodada y tiene tres pretendientes, pero no sabe realmente a quién ama. En una de sus clases, escribe una carta a su amor ideal, de nombre Pablo Garza. Lo que ella ignora es que su amado existe, y vive en Monterrey. La carta llega a manos de Pablo, quien, forzado por su abuelo, viaja a la capital. Carolina se viste de cadete y se hace pasar por su hermano Aníbal. Así, con la ayuda de su amigo Enrique y el hermano de Carolina, Pablo intentará descubrir a su supuesta hermana.

Rafael, torero de profesión, le brinda un toro a la famosa actriz Camelia, pero es cornado en esa misma corrida. La relación entre estas dos solitarias almas irá estrechándose, pero ella guarda ciertos secretos que poco a poco verán la luz, mientras el amor comienza a unir sus destinos.

Jaime Karín, astrólogo y ocultista, utiliza a su esposa Clara para obtener información de sus futuras clientas. A través de ella se entera de que el millonario Vittorio Romano murió tras enterarse de la infidelidad de su esposa Ada. Karín se hace pasar ante Ada como amigo y confidente de su esposo y la mujer le confía que ella y su amante asesinaron al millonario para quedarse con su fortuna. Ada planea eliminar a su amante y propone a Karín hacerlo juntos y compartir la herencia.

En 1909, María Candelaria y Lorenzo Rafael, pareja nativa de Xochimilco, desean casarse a pesar de que las circunstancias les son totalmente adversas. La gente del pueblo es hostil a María Candelaria por ser hija de una prostituta, y la pareja debe enfrentar la avaricia del tendero don Damián, quien en secreto desea a la joven. Un día María Candelaria enferma de paludismo

Primera película del Santo, rodada en Cuba, con el célebre luchador como un agente de la policía secreta que ha sido convertido en el esclavo zombificado de un malvado científico gracias a una máquina de control mental. Es entonces cuando el teniente Zambrano decide convertir a otro de sus hombres en un nuevo justiciero enmascarado: el Incógnito, interpretado por el actor y luchador Fernando Osés, para devolver al Santo a su personalidad normal y acabar con los planes del Cerebro del Mal.

Conocido entre sus vecinos como "El revoltoso" por su tendencia a enredarlo todo, Tin Tan se mete en líos a cada rato por tratar de ayudar a los demás. Una estafa lo lleva a la cárcel y su afición por meterse en lo que no le importa termina provocando que su novia Lupita sea acusada de traficante. Ante ta grave acusación, Tin Tan hará todo lo que esté en sus manos para evitar que Lupita sea encarcelada.