Unos artistas carperos son desalojados del lugar que ocupaban para trabajar. Se instalan en un terreno del adinerado y cruel abogado junior, que busca cómo hacer que abandonen su propiedad para construir mil departamentos. Los artistas llaman a una pariente cabaretera para que los seduzca y por ella junior renuncia a construir y se hace cómico y sociode la carpa, con gran alegría de sus padres, que ahí se divierten.

Juan y su novia Mercedes se mudan a una nueva casa, ubicada en la colonia Clavería del Distrito Federal, ciudad que vive un toque de queda. Para celebrar su mudanza, la pareja decide ofrecer una fiesta con sus amigos, sin importar las molestias que esto pueda ocasionarle a sus nuevos vecinos. Entrada la noche, un policía llega a la casa de Juan y Mercedes y les pide que bajen la música. La pareja acepta a regañadientes, pero entonces aparece un misterioso vagabundo que sigue todos los movimientos de la casa a través de la ventana que da a la calle…