Cal, de 19 años y miembro de una banda, tiene pocas cosas en la vida salvo las drogas, el alcohol, la violencia y un secreto que esconde a sus duros colegas. El sexo on-line con un desconocido no logra saciar el deseo por Jonno, su mejor amigo heterosexual. Un tipo duro y confundido como Jonno tampoco puede expresar su afecto por Cal. Para Cal son momentos "románticos", mientras que Jonno sólo los ve como momentos de camaradería. Nessa, líder de la banda y novia de Jonno, sospecha que puede estar pasando algo y se propone confirmar sus sospechas.

Cal, de veinte años, regresa de Francia a Gran Bretaña después de recibir la noticia de que su madre está enferma. Su ciudad natal, Bristol, se enfrenta a tiempos económicos difíciles, con pobreza, crimen, disturbios y saqueos. No es un regreso a casa cálido. Su madre enferma sigue siendo obstinadamente homofóbica y no quiere tener nada que ver con Cal, ahora abiertamente gay. Su tía Jane, que ahora vive en una casa en ruinas, apaga sus penas con alcohol financiado por la asistencia social e intentos perturbadores de seducir sexualmente a su sobrino. Navegando a través de este nuevo paisaje, conoce a un joven estudiante que necesita su ayuda. Sin embargo, su acto de bondad lo pone en contacto con un proxeneta narcotraficante sin principios y una carrera contrarreloj para hacer las paces con su madre y salir de la ciudad lo antes posible. Una intensa historia de una familia sumida en la pobreza, rabia y perdición, pero que aún busca amor, respeto y aceptación.

Londres, 1970. El joven Farrokh (al que sus amigos llaman Freddie) vive en Londres, trabaja en el aeropuerto, estudia diseño gráfico y escribe canciones. Un día, tras escuchar al grupo Smile en un bar, se ofrece como cantante de la banda al enterarse de que se han quedado sin vocalista. Los otros miembros de Smile se llaman Brian May y Roger Taylor.

R.U. /// El padre Jack Gillie (Daniel Brocklebank) es encarcelado por un crimen que ha cometido. Los internos sospechan que se trata de un pedófilo y advierten a su joven compañero de celda, Rook (Wayne Virgo). Sin embargo, Gillie confiesa su crimen verdadero a una guardia de la prisión, Martin (Garry Summers), del que terminará enamorándose.