Después de una intensa noche de drogas y sexo, Lucía, cansada de las mentiras de Mathías, decide terminar con él definitivamente. La vida de excesos hará que llegue tarde al llamado de un comercial, donde trabaja, y será despedida. Carmen es una artista conceptual que retrasa el término de su obra pasando día y noche drogándose. Hanna se encuentra en plena crisis matrimonial. Mientras espera convencerse de que el divorcio es realmente lo que quiere, se va a vivir con Lucía y Carmen.

Corría el año del 1962 cuando cumplí 12 años y mis pechos empezaron a crecer. Cecilia, mi hermana, se fue a estudiar a París; yo me quedé sola con mis papás y sus problemas; descubrí que los pechos volvían locos a hombres y mujeres, mientras las míos empezaron a llamar la atención de mis amigos, sin que los adultos se dieran cuenta que yo también necesitaba un brassier.

En un mundo devorado por una fuerza invisible conocida como desencanto, las historias de tres personajes se entrelazan: Diego, que intenta hacer una película sobre los sueños de Ximena, una adolescente que experimenta su despertar sexual, que está secretamente enamorada de él y que, Con el fin de ayudarlo en su extraño proyecto, lo lleva a Ainda, una artista conceptual con alas de murciélago, con quien el ingenuo cineasta se enamora perdidamente. Ainda se siente atraída por la pureza de los jóvenes y los seduce a ambos, lo que conduce a un momento mágico en la vida de los tres. Pero pronto los jóvenes descubren que el corazón de su amada arpía pertenece a un ser que está más allá de la tumba. Luego, la relación idílica de los tres personajes comienza a desmoronarse y hacen todo lo posible para evitarlo, mientras la oscura fuerza del desencanto se cierra sobre la ciudad.