Al morir un pariente lejano, una joven recibe como herencia una apartada hacienda donde debe de permanecer una noche.

Para conservar las buenas costumbres, el portero de una vecindad cobra por cada grosería que dicen los inquilinos. El dinero sirve para la fiesta anual. Una solterona visita a una modista que vive en la vecindad, y tropieza con el dueño, que ha decidido no permitir la fiesta. Los vecinos no se resignan y fingen un sepelio que luego convierten en festejo. El dueño lo descubre, pero le agrada el ambiente y se enamora de la solterona...

Lorenzo es un apasionado por las muñecas y los títeres. Con ellos ha montado un show con un nuevo muñeco que, por casualidad, ha encontrado. Teniendo varios problemas psicológicos, entre los que se incluyen la incestuosa relación con su madre, Lorenzo percibe que las situaciones con su nuevo muñeco se tornan algo extrañas. El engendro tiene vida y sed de sangre femenina.