Un muerto viviente está enamorado de la juvenil reencarnación de su milenaria amada.

El jefe del FBI explica que los hippies eran buenos, pero que se han degenerado al pintarrajearse sicodélicamente, drogarse y al hacerse adictos al amor libre. El agente secreto Frank investiga a un tal Sandy cuya hija a desaparecido, al parecer por culpa de los hippies.