Priest es un traficante de cocaína que disfruta de una vida lujosa en Harlem, pero sabiendo que tarde o temprano acabará muerto o en prisión, decide que quiere retirarse del negocio de la droga. Pero antes de hacerlo quiere dar su mayor golpe: vendiendo 30 kilos de cocaína a cambio de medio millón de dólares.

A Pike, la mano derecha del poderoso ganadero Bob Morgan, se le ha confiado la misión de pasar 86.000 dólares a través de la frontera para llevarlos al Morgan Ranch de Sonora, México. Tras la muerte de su jefe, Pike se une al jugador deshonesto Tyree para cumplir el encargo y entregar el dinero a la viuda del antiguo empleador de Pike. Durante el viaje, se ven obligados a confiar el uno en el otro, mientras son perseguidos por forajidos y pistoleros que intentarán arrebatarles el dinero. Entre ellos, el despiadado cazarrecompensas Kiefer y el corrupto shérif Kane.

La película narra la historia de un complot contra los negros. Tres altos cargos crean un plan: introducir un veneno en el agua, inofensivo para los blancos, pero letal para los negros. De este modo pretenden eliminar a todos los afroamericanos.

Un soldado negro vuelve de Vietnam a Harlem y descubre que su mujer se ha convertido en una adicta a la heroína y fallecido de una sobredosis. Furioso, reúne a tres ex compañeros y deciden combatir contra los traficantes de droga.

Jimmy Doyle y Buddy Rosso son dos policías neoyorquinos que siguen la pista de una red de traficantes de drogas. El primero, que confía en su olfato, sospecha que una confitería de Brooklyn está implicada y convence a su jefe para intervenir la línea telefónica. Poco después, Doyle y sus hombres siguen al dueño de la confitería, que los conduce hasta Nicoly y Charnier, dos franceses que acaban de llegar a Estados Unidos.

El avaricioso gobernador Lepetomane y su malvado ayudante Hedley Lamarr quieren que los habitantes de Rock Ridge abandonen la ciudad, para vender los terrenos a una compañía de ferrocarril. Para facilitar sus maquiavélicos planes, nombran sheriff a Bart, un negro condenado a la horca, para que fomente el desorden y la anarquía en la ciudad.

Hazel dirige un salón de belleza en su propia casa, y hace un dinero extra proporcionando a mujeres sin escrúpulos para dar algunos golpes. L.T. es un parásito y contacta con Hazel en busca de trabajo cuando se queda sin dinero. Pero, ella se resiste, ya que prefiere utilizar a mujeres, pero decide ponerlo a prueba. Mientras tanto, la policía local quiere una detención para que se vea como si estuvieran haciendo bien su trabajo, pero Hazel no quiere renunciar a ninguna de sus "asociadas". Varias historias secundarias se tejen en un mundo poblado por personajes del lado más sórdido de la vida.

Un banda de gángsters negros se propone controlar el barrio de Harlem.

J.J. es un yonqui que se pasa los días saliendo de un lío para meterse en otro, viviendo al límite, siempre buscando las próximas dosis. Un día conoce a una joven de espíritu independiente que le sorprende mientras intentaba hacerle el puente a su coche. Después de eso J.J. se propone dejar la droga para siempre.