Film de tono épico, que consta de dos partes y narra la caída del nazismo a manos del Ejército Rojo y la llegada y entrada triunfalista de Stalin -hecho simbólico, ya que no llegó a producirse en la realidad- en un Berlín donde el asedio de las hordas rojas puso fin a una contienda mundial instigada por los nazis de proporciones ,en todos los sentidos, espectaculares por su horror que dejó un rastro de decenas de millones de muertos. Momentos cumbres como la Conferencia de Yalta, o diversos momentos en el Reichstag con un Hitler genialmente caracterizado, o la visita de un obrero de la fundición a la residencia de Stalin en Moscú donde es convidado a comer junto a él, Kalinin, Molotov y Beria confieren a este film, todos los ingredientes para convertirse en una obra imprescindible.

Un niño encuentra una lámpara mágica que contiene un genio, y cuando lo libera el genio le concede tres deseos. Él usa los deseos para ayudar a la princesa de Bagdad y su padre a luchar contra un malvado brujo que está tratando de hacerse cargo del reino.

Ilya es un lisiado sin el uso de sus piernas. Cuando ayuda a algunos viajeros cansados, lo sorprenden dándole una poción que le restaura las piernas. Inmediatamente se vuelve poderoso y se pone en marcha para demostrar su valía ante su Rey. Al hacerlo, lucha contra los malvados Tugars, un demonio del viento que parece un cruce entre un goblin y The Noid, un embajador parecido al zepelín, y los malvados Tugars. Ilya es enmarcada por un crimen que no cometió, luego es liberada, y finalmente envía a los Tugars y su dragón.