Segunda Guerra Mundial. Harry Morgan y su compañero Eddie son dos marineros que están en la isla de Martinica, esperando inútilmente que algún barco los contrate. Al final, se verán obligados a trabajar para la Resistencia.

Siglo XVI, Guerras de religión. El rey Carlos IX y Catalina de Médicis visitan el Sur de Francia para apaciguar los enfrentamientos religiosos. En honor de la reina se organiza un torneo a pesar del edicto real que prohíbe tales festejos.