Unos jóvenes kurdos iraníes intentan salvar al más joven de ellos que esta gravemente enfermo.

Nezhad tiene catorce años y sus padres han fallecido. Se ve obligado a dejar la escuela y hacerse cargo de la familia. Para ganarse la vida, decide pasar mercancías de contrabando a través de la frontera irano-iraquí con su mula. Un día, sin embargo, la mula se rompe una pata.